Lindsay decide que está na hora de levar seu relacionamento para um novo patamar; Carl dá uma festa inspirada em corridas de cavalo; Hannah fica em uma posição difícil.
Pela primeira vez na história de Project Runway, os estilistas precisam criar uma roupa que seja adequada tanto para a luz do sol como para as luzes ultravioletas. A modelo e atriz Jamie King ajuda a escolher o vencedor da rodada.
Os estilistas precisam criar um traje de banho utilizando um material criado por eles próprios. A peça vencedora é colocada à venda como parte da coleção de roupas de banho da Heidi Klum.
No primeiro desafio entre equipes, os estilistas devem colocar à prova suas habilidades para os negócios arrecadando fundos para suas coleções em um grupo de investidores misteriosos.
Os estilistas são convidados para um evento de imprensa, mas quando descobrem que isso é na verdade o desafio semanal, muitos perdem as estribeiras. Principalmente quando Tim Gunn critica algumas criações que precisam recomeçar do zero.
Depois de se distraírem um pouco nas montanhas russas do parque Universal Studios Orlando, os estilistas devem criar um look selvagem inspirado na experiência. A jurada convidada para definir o ganhador é a famosa estilista de moda Rebecca Minkoff.
Um imóvel de 13 milhões de dólares em Laguna Beach força os Brits a pegar ou largar em um novo território; ainda se recuperando da devastadora perda de sua avó, Josh Flagg luta para manter o foco em um novo imóvel para um dos amigos de Edith; Josh Altman encontra-se em uma grande encruzilhada: escolher entre pegar uma propriedade de 100 milhões de dólares, a maior de sua carreira, ou passar mais tempo com Heather para ajudar a consertar a relação deles.
Os quatro corretores estão de volta para enfrentar o crescente mercado imobiliário de Los Angeles; Josh Flagg está determinado a ficar no topo, disputando um imóvel de 8 milhões de dólares de um antigo "amigo" do colégio; Josh Altman promete a um jovem milionário super ocupado que ele vai encontrar a casa perfeita em apenas um dia; os britânicos James Harris e David Parnes são muito criativos para vender uma moderna casa na costa de 5,75 milhões de dólares.
Acontece uma reviravolta durante o jantar exclusivo de James e David quando Josh Altman e James confrontam ambos na cobertura; a parceria dos Brits começa a pegar fogo quando o prazo do imóvel chega ao fim; continua a busca de Josh Altman pela casa perfeita para um cliente difícil de agradar; Josh Flagg convence o namorado Colton que é hora de sair da sua casa em Sunset Strip.
David mantém James fora de um acordo com um cliente misterioso; Josh Flagg tenta se desfazer de uma antiga propriedade demolida no exclusivo bairro Trousdale Estates em Beverly Hills; enquanto Josh Altman equilibra seu trabalho e vida pessoal tentando conquistar um novo cliente, seus pais pressionam para que ele e Heather tenham filhos.
Os estilistas são convidados para um evento de imprensa, mas quando descobrem que isso é na verdade o desafio semanal, muitos perdem as estribeiras. Principalmente quando Tim Gunn critica algumas criações que precisam recomeçar do zero.
Depois de se distraírem um pouco nas montanhas russas do parque Universal Studios Orlando, os estilistas devem criar um look selvagem inspirado na experiência. A jurada convidada para definir o ganhador é a famosa estilista de moda Rebecca Minkoff.
Dr. Dubrow ajuda a levantar o ego de uma mulher; Dr. Nassif faz uma rinoplastia em uma mulher que reclama do seu nariz; uma sensação da internet está desesperada por ajuda com os problemas gerados pelo seu bumbum grande.
Dra. Dubrow ajuda uma paciente com seus implantes de bumbum; Dr. Nassif tenta salvar um paciente com uma papa desagradável; uma mulher quer ser a típica esposa troféu e busca por procedimentos.
Uma mulher com quatro implantes no peito pede a ajuda do doutor Dubrow para removê-los; doutor Nassif ajuda uma mulher a se livrar do nariz de "cannoli".
Os vinte e um competidores se conhecem e, após uma dinâmica de sorte, formam os houses que irão enfrentar os desafios do programa. Com as equipes definidas, eles interagem com Tanesha.
Seis competidores seguem na disputa pelo título de melhor Image Maker do Brasil. Eles recebem o estilista Walério Araújo que os acompanha na primeira peleja da temporada: produzir a foto instantânea perfeita. Depois, se preparam para o Top Challenge.
As houses, através de um sorteio, recebem um arquétipo de vilã, com o qual eles precisam desenvolver uma proposta criativa. Essa proposta é apresentada para a atriz Rafaela Mandelli, que os orienta a como aprimorar a ideia.
Uma mãe afirma que o Papai Noel quebrou seu nariz e procura a ajuda de Dr. Nassif; uma mulher é assombrada pelos fantasmas de cirurgias passadas; o desejo de Natal de uma beldade brasileira é consertar seu nariz.
Um enxerto de pele facial que faz crescer pelos pubianos desafia o Dr. Nassif; Dr. Dubrow atende uma paciente que está voltando para uma cirurgia; os médicos tentam ajudar um homem comum a se tornar o Super-Homem.
Os Brits aparecem com um espaço perfeito para uma festa zen, mas seus corretores no maior estilo Burning Man desafiam a sobriedade de David; Josh Altman enfrenta um cliente intimidador enquanto tenta fechar um acordo na exclusiva Mulholland Drive; Josh Flagg entra para ajudar dois construtores a vender uma casa moderna superfaturada em West Hollywood.
Josh Flagg faz um marketing criativo de um imóvel excepcional de 20 milhões de dólares em Trousdale Estates, em Beverly Hills; James e David finalmente ganham acesso de volta ao espaço para festas em Beachwood.
James e David pegam um imóvel de luxo com um cliente exigente, mas os compromissos familiares de James estão atrapalhando; Josh Altman tem uma ótima ideia na tentativa de aumentar o valor de uma propriedade superfaturada em Los Feliz; quando os Brits e Josh Flagg decidem entrar como parceiros em uma propriedade, Josh Altman aproveita a chance de se vingar.
Carl organiza uma recepção para o casamento virtual de sua mãe; Danielle dá uma festa de patinação; os moradores querem dar uma festa de aniversário para Kyle.
A guerra fria entre Luke e Hannah não mostra sinais de terminar e Lindsay se pergunta se ela é a prioridade em seu relacionamento com Stephen; os colegas de casa planejam um jantar em família para voltar aos trilhos, mas ele deixa a casa dividida.
