Em um boteco no Bixiga, Adoniran Barbosa relembra uma inocente época que não existe mais, um tempo em que fora feliz ao lado de seus companheiros de maloca.
Em suas férias escolares, José é levado por sua mãe para ajudar nas tarefas domésticas em um condomínio de luxo. Cercado pelos grandes muros, ele quer brincar de bola na parte externa.
